• Handelsinvest opdeler det årlige udbytte på forskellige indkomsttyper, som oplyses direkte til skattevæsnet. Udbyttet fordelt på indkomsttyper er derfor fortrykt på selvangivelsen, når du modtager den.
• Du kan nøjes med at opgøre kursgevinster og -tab for de afdelinger af Handelsinvest, som du har solgt andele i. Havde du i stedet investeret direkte i de enkelte aktier eller obligationer, skulle du opgøre gevinsten eller tabet for hvert enkelt værdipapir ved et salg.

Læs mere om skatten her:

Frie midler
Pensionsmidler
Selskaber, fonde og foreninger
Virksomhedsskatteordningen

Den 1. juni 2010 vedtog Folketinget lov nr. L112: Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Hermed indførtes nye skatteregler for privates afkast på obligationer med skæringsdato pr. den 27. januar 2010. Fremover er alle gevinster på obligationer skattepligtige, og alle tab på obligationer er fradragsberettigede, dog med en bagatelgrænse for kursgevinst/tab på 2.000 kr. 

For obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser skal det bemærkes, at de ændrede skatteregler har virkning for beviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere.

For Handelsinvest's afdelinger har den nye lov betydet, at afdelingerne Danske Obligationer Gl. Ordning og Lange Danske Obligationer Gl. Ordning pr. ovennævnte skæringsdato og indtil videre blev lukket for emission for at beskytte eksisterende investorer.

Handelsinvest yder ikke skatterådgivning, og der er her tale om en gennemgang af de gældende regler. Vi anbefaler at søge konkret rådgivning hos revisor.