|
Fusioner, spaltninger og afvikling af afdelinger |
 |
 |
 |
Fusioner, spaltninger og afvikling af afdelinger
|
|
|
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Midtinvest har besluttet at indstille følgende til vedtagelse på den ordinære generalforsamling:
fusion af Midtinvest Korte Danske Obligationer med Midtinvest Danske Obligationer med sidstnævnte som fortsættende afdeling
fusion af Midtinvest Korte Danske Obligationer Pension med Midtinvest Danske Obligationer Pension med sidstnævnte som fortsættende afdeling
fusion af Midtinvest Teknologi med Midtinvest Verden med sidstnævnte som fortsættende afdeling
spaltning af Midtinvest Pension 2020 til Midtinvest Verden for så vidt angår aktiedelen og Midtinvest Lange Danske Obligationer Pension for så vidt angår obligationsdelen med de to sidstnævnte som modtagende afdelinger
afvikling af Midtinvest Pension 2030
Korte danske obligationer – frie midler og pension
Som investor er der næsten ingen incitament til at investere i korte danske obligationer via en investeringsforening. Det har Midtinvest kunnet opleve via løbende tilbagesalg i afdelingerne.
Frem for passivt at lade udviklingen styre vore handlinger, foreslår vi derfor at Korte Danske Obligationer sammenlægges med Danske Obligationer både i afdelingen for frie midler og afdelingen for pensioner. Dermed får vore investorer en bedre placering.
Ændringen har ingen skattemæssig betydning for investorerne.
Teknologi
På trods af en fin performance gennem de seneste år er der ikke stor interesse for teknologi-sektoren. Det skyldes formentlig, at kunderne kan huske de dårlige historier omkring IT-aktier fra 2000-2003. Der er løbende indløsning i Teknologi og formuen er efterhånden kommet ned på 20 mio. kr., og det gør det vanskeligt at opnå en fornuftig spredning og sammensætning af porteføljen.
Derfor foreslår vi at lægge Midtinvest Teknologi sammen med Midtinvest Verden.
For investorerne i Midtinvest Teknologi vil ændringen skattemæssigt blive betragtet som et salg.
Pension 2020
Desværre har dette geniale produkt med en komplet porteføljesammensætning ikke oplevet den forventede tilgang af midler. Det gør det meget svært at lave en fornuftig sammensætning af porteføljen.
Derfor vil Pension 2020 blive spaltet i to, således at aktieandelen vil blive en del af Midtinvest Verden og obligationsandelen en del af Midtinvest Lange Danske Obligationer Pension.
Ændringen vil skattemæssigt blive betragtet som et salg, hvilket for de fleste investorer vil have ringe betydning da langt de fleste midler er pensionsmidler.
Pension 2030
Pension 2030 har i dag en størrelse der ikke gør det rentabelt at spalte afdelingen som vi gør det med Pension 2020.
Afdelingen foreslås derfor afviklet og midlerne tilbagebetales til investorerne.
For investorerne vil dette skattemæssigt blive betragtet som et salg af beviserne.
Generelt
De foreslåede ændringer får ingen konsekvenser for investorerne i de afdelinger der sammenlægges med.
Dokumenter vedrørende ovenstående er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor.
Du kan læse fondsbørsmeddelelsen her.
|
|
| |
|
